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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特NVIDIA AI Infrastructure不做把握 7/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 03:00:01时区推断·⟳ 抓取 03:00:24·⚡ 决策 09-05 03:41:22 +40m58s·52.6 天前
NVIDIA宣传800VDC数据中心架构线上研讨会，未披露新增订单或商业化里程碑

事件本质是已公开800VDC架构主题的活动宣传，缺少新增订单、商业化里程碑、客户采用或业绩指引，无法形成可交易的预期差。

📄 原文NVIDIA AI Infrastructure@NVIDIAAIInfra↗ 原文
Power delivery is becoming a defining challenge for the next generation of AI factories. Join us and leaders from @Infi…
不做 NVIDIA（NVDA.US）
不做NVIDIA（NVDA.US）：超大市值主标的仅有线上研讨会宣传，无新增订单、指引或商业化量级，事件增量不足。
不做 Texas Instruments（TXN.US）
不做Texas Instruments（TXN.US）：800VDC合作已在2026年3月公开，本次没有新增收入或客户采用节点。
不做 STMicroelectronics（STM.US）
不做STMicroelectronics（STM.US）：已有800V HVDC/MGX合作披露，本次活动邀请未改变基本面。
不做 Infineon Technologies（IFX.DE）
不做Infineon Technologies（IFX.DE）：参与NVIDIA 800VDC生态是旧事实，缺少新增供货金额、份额或量产里程碑。
不做 麦格米特（002851.SZ）
不做麦格米特（002851.SZ）：虽属NVIDIA官网800VDC伙伴名单相关二阶链条，但本次未坐实新增订单或收入弹性，且A股当前闭市。
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北京时间决策日

事件日历不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08-29 07:59:36·⚡ 决策 08-28 14:34:05 −17h25m·60.1 天前
麦格米特披露2026年半年报：营收和归母净利增长但扣非净利下滑

这是计划性财报日历触发后落地的半年报事件，实际财报呈现收入和归母净利增长、扣非和现金流承压的混合信号；在无法取得真实行情、内部反证、案例库和先例研究结果的情况下，不给方向性交易。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 今日】麦格米特 Megmeet 财报披露(2026Q2) · 2026-08-28 （earnings/high/high）
不做 麦格米特（002851.SZ）
财报是收入和归母净利增长、扣非和现金流承压的混合信号；且缺少真实行情、近20日price-in检查和先例量化，不满足ENTER条件。
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北京时间决策日

事件日历不做把握 8/10不做原因:不是事件
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08-28 07:59:37·⚡ 决策 08-27 08:06:16 −23h53m·61.4 天前
麦格米特将于2026年8月28日披露2026年半年报，当前只是日历预告

日历预告只说明未来披露时点，不是财报结果、业绩预告、指引修正或经营数据披露；在实际半年报发布前没有可交易的新增基本面事实。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 还有1天】麦格米特 Megmeet 财报披露(2026Q2) · 2026-08-28 （earnings/high/high）
不做 麦格米特（002851.SZ）
当前只是2026年半年报预约披露日提醒，没有实际财报数据或预期差；等正式半年报披露后再评估。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 06:57:13时区推断·⟳ 抓取 12:45:17·⚡ 决策 08-05 15:04:50 +2h19m·83.1 天前
施耐德电气称与英伟达推进AI数据中心800V DC侧柜供电系统

本条对施耐德电气和AI数据中心供电链条方向偏正面，但只披露800V DC架构进展和与英伟达合作，未披露订单、采购金额、收入分成或量产客户承诺。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Schneider Electric Develops 800V DC Power Infrastructure for AI Data Centers
이전 기사보기 다음 기사보기 Schneider Electric Develops 800V DC Power Infrastructure for AI Data Centers Character Size Settings 가…
不做 施耐德电气（SU.FR）
不做：这是已公开的800V DC技术路线和英伟达合作进展，未披露订单金额、量产客户或利润增量，对大市值主标的不足以形成短线重定价。
不做 Vertiv（VRT.US）
不做：Vertiv受益于AI数据中心供电大趋势，但本条未点名Vertiv且无新增订单或份额变化，只有主题联动没有公司级催化。
不做 麦格米特（002851.SZ）
不做：麦格米特有800V Side Rack相关敞口线索，但本条施耐德新闻不能坐实其新增采购或客户导入，且A股已收盘并已有AI电源主题波动，不用盘后明牌追。
不做 中恒电气（002364.SZ）
不做：中恒电气HVDC/AIDC电源敞口成立，但本次只是海外同行技术进展转述，缺少能传导到其订单或盈利的新增事实。
不做 台达电子（2308.TW）
不做：台达在AI服务器PSU链条中更相关，但本条未给出台达订单、认证或出货增量，无法形成同向可执行交易。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:58:06时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:34:02 +11m43s·84.0 天前
Onsemi与Advanced Energy财报显示AI数据中心电源链继续升温，但亚洲电源与功率半导体映射已在8月4日本地交易中消化

Onsemi一手财报称AI数据中心仍是最快增长业务且2026年收入预计翻倍以上，AEIS披露数据中心计算收入1.92亿美元、同比增长35%，验证AI电源链需求继续外溢。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/12: ON Semiconductor和Advanced Energy均指向AI数据中心电源链加速，功率半导体与800VDC架构获重估 - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 财…
不做 台达电（2308.TW）
台达电是AI服务器PSU最直接映射，但800VDC份额和客户预期早已被研报覆盖，8月4日本地已涨2.53%，本次ON/AEIS财报未点名新增订单，盘后不再追。
不做 致茂电子（2360.TW）
高功率电源测试逻辑偏间接，KB和供应链查询未坐实其与ON/AEIS本次业绩上修存在新增订单传导，当前不形成可执行正期望。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆具备SiC/GaN功率器件敞口，但本次只是美国同行财报读出，8月4日已涨4.55%且近5日涨9.91%，缺少公司级新客户或订单，追高edge不足。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨有AI服务器电源半导体份额，但Onsemi强化客户地位同时构成竞争压力，且8月4日收跌3.00%未同向确认，方向和edge都不够清晰。
不做 麦格米特（002851.SZ）
麦格米特AI电源2026E收入约4.0亿元、相对578亿元市值弹性有限，本次无新增订单且8月4日已涨8.03%，A股盘后明牌不追集合竞价。
不做 中恒电气（002364.SZ）
中恒电气是国内HVDC映射标的，但8月4日已涨停10.01%，当前盘后再挂单属于追已消化主题，结构上性价比不足。

另有 4 腿,见展开详情。

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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 15:30:00时区推断·⟳ 抓取 08-03 16:05:14·⚡ 决策 08-04 14:01:17 +21h56m·84.2 天前
DigiTimes称光宝科技二季度AI收入占比超30%并新增两家CSP客户

事件本身偏正面：DigiTimes称光宝科技二季度毛利率达27.2%、AI收入占比超过30%，并新增两家主要CSP客户，说明AI服务器电源业务仍在抬升收入质量。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Lite-On adds two major CSP customers as AI revenue tops 30%, targets 30% margin longer term
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 光宝科技（2301.TW）
事件方向正面但本体已在发文前连续涨停，且当前已错过台股下一交易日窗口；未披露两家CSP订单金额，追涨edge不足。
不做 中恒电气（002364.SZ）
只属于AI电源需求验证的主题外溢，未坐实与光宝本次新增CSP客户的直接订单关系，且8月4日盘中已涨停，不追。
不做 欧陆通（300870.SZ）
公司数据中心电源敞口较高，但本条没有新增公司级订单或客户验证，当前盘中已上涨9.08%，追涨风险大于事件外溢edge。
不做 麦格米特（002851.SZ）
AI电源链逻辑同向但传导偏二阶且未获本事件直接坐实，当前盘中已上涨8.30%，不适合用该稿追多。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07:50:48时区推断·⟳ 抓取 08:02:27·⚡ 决策 08-04 13:54:02 +5h51m·84.2 天前
DigiTimes称台达AI数据中心HVDC系统从规划进入早期出货

台达电子是AI服务器电源/HVDC直接受益方，模型库显示其AI服务器PSU份额预计2025-2027年为73%/74%/84%，HVDC Power Rack量产后ASP/W可能从约0.1美元升至约0.5美元。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Delta's move into HVDC signals a shift in AI data-center power
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 台达电子（2308.TW）
台达受益逻辑成立，但向Nvidia小批量出货800V HVDC的核心事实6月初已公开，当前DigiTimes未披露新增金额或排他性，属于已交易主题进度确认，不做。
不做 中恒电气（002364.SZ）
公司是A股HVDC/AIDC电源高纯度映射，但未坐实参与台达或Nvidia本次出货；当前已涨停，追高无正期望。
不做 麦格米特（002851.SZ）
仅为AI数据中心电源同环节映射，未有本次Nvidia HVDC项目供货证据，盘中已涨8.61%，不追。
不做 科华数据（002335.SZ）
与数据中心电源相关但不是本次台达/Nvidia出货链条直接受益方，且HVDC替代传统UPS存在结构分化，不做。
不做 欧陆通（300870.SZ）
公司AI服务器PSU敞口更多指向其他云厂项目，未坐实Nvidia HVDC传导；盘中已涨9.13%，不追主题映射。
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🐦 推特Wall St Engine可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +0.88% · 已结算把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:12:31时区推断·⟳ 抓取 04:12:33·⚡ 决策 08-04 04:28:17 +15m44s·84.6 天前
Powell Industries三季度获得三笔超大订单，其中数据中心订单超过4亿美元
📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$POWL AWARDED THREE MEGA ORDERS IN Q3 INCLUDING DATA CENTER ORDER EXCEEDING $400 MLN
ENTER▲ 做多Powell IndustriesPOWL.US🇺🇸小仓
▲ 赚 +0.88%入场 08-03 盘后首笔 @189.45 → 离场 08-04 常规开盘 @191.71
175.00200.00225.00250.00189.45做多 08-03离场 08-0407-1309-16
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑POWL订单再验证，限价博backlog重估
怎么买 限价买入　不高于 231、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 5日
不做 中恒电气（002364.SZ）
只构成AI数据中心电源景气外溢，未核到与POWL本次订单的直接客户/供应关系，且A股该主题近期高波动，当前不做。
不做 欧陆通（300870.SZ）
数据中心电源敞口较清楚，但本事件未证明其获得Powell或同一客户订单，且近20日大幅波动，泛主题映射不够支撑开仓。
不做 麦格米特（002851.SZ）
具备AI供电/side rack主题属性，但本次只是POWL订单消息，缺少直接传导和金额测算；近期连续大幅波动，风险收益不佳。
不做 科华数据（002335.SZ）
仅为数据中心电源主题联动候选，未坐实本次订单带来的短周期收入增量或客户穿透，不做。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:20:59时区推断·⟳ 抓取 00:22:13·⚡ 决策 08-01 00:28:25 +6m12s·87.7 天前
光宝科二季度业绩创新高，AI电源与Cloud/AIoT业务推动利润率和资本开支上修

光宝科（2301.TW）二季度收入NT$527亿元、EPS NT$3.14，Cloud/AIoT占收入55%，事件本身对光宝科为新增利好。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Lite-On Q2 2026 slides: AI boom drives record margins, 126% EPS surge
Apple shares sink on disappointing September quarter sales outlook Introduction & Market Context Lite-On Technology Cor…
不做 光宝科（2301.TW）
事件对光宝科正向，但stock_quote连续504未取得契约要求的真实可回测报价，且财报为日历型盘后法说，当前不下单。
不做 台达电子（2308.TW）
台达是同环节龙头但非本次业绩主体，7月31日已涨7.19%，用光宝财报追台达缺少公司级新增edge。
不做 欧陆通（300870.SZ）
AI数据中心电源敞口成立，但这是海外同业业绩确认而非订单传导；该股20日跌40%且7月31日高开后收涨5.73%，周一追高胜率不足。
不做 麦格米特（002851.SZ）
AI电源和800VDC爬坡逻辑存在，但与光宝本次业绩无直接客户关系；7月31日已涨停且近20日波动剧烈，不用台湾财报做追高。
不做 中恒电气（002364.SZ）
国内HVDC敞口成立但不是光宝供应商或直接受益方，近20日跌32.93%且连续剧烈波动，当前只有主题联动不构成可执行正期望。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告麦格米特不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-31(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 07-30 17:57:32·⚡ 决策 07-31 19:50:56 +1d01h·87.9 天前
麦格米特披露连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%的异动公告

公告确认麦格米特2026年7月28日至7月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

📄 原文麦格米特↗ 原文
关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-073 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内…
不做 麦格米特（002851.SZ）
异动公告只说明股价跌幅偏离和无未披露重大事项，证券价格下跌本身不能作为交易或风险事实。
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北京时间决策日

MEGMEET麦米电气不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-16 18:10:51时区推断·⟳ 抓取 07-22 15:46:40回填·⚡ 决策 07-23 17:42:23·96.0 天前
麦格米特将在 WAIC 2026 展示 AI 数据中心供电方案

该信号是公司公众号对 WAIC 展位和 800V Sidecar、Power Shelf 等供电方案的参展宣传，没有披露订单、客户定点、收入金额或外部平台选型。

📄 原文MEGMEET麦米电气↗ 原文
智能伙伴・共创未来｜麦米电气赴WAIC2026之约，展AIDC全链路供电方案
前 言 AI数据中心正迈向高密度、规模化部署的新阶段。随着AI算力持续提升，供电架构正成为影响系统效率、部署能力与运行可靠性的关键基础设施。 作为汇聚全球AI全产业链的顶级盛会，7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治…
不做 麦格米特（002851.SZ）
公司公众号参展宣传和产品展示，没有订单金额、客户定点或外部平台选型，且事件已过去约 7 天，缺少可交易 edge，不做。
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北京时间决策日

姚泾河研究群 · 钢豆儿不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:55:41时区推断·⟳ 抓取 13:54:08·⚡ 决策 07-22 13:56:10 +2m02s·97.2 天前
英伟达Vera Rubin平台推进量产，卖方群推PCB、电源、电容等A股升级链

英伟达7月21日官方博客确认Vera Rubin NVL72在CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure、OCI等伙伴处推进，方向上利好Rubin供应链。

📄 原文姚泾河研究群 · 钢豆儿
英伟达Rubin平台Q3大规模导入，看好PCB升级、电源、电容等弹性环节0-1放量 ❗【天风电新&汽车】三季度看Rubin，看海外升级链-0722 ——————————— 英伟达7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署，Core…
不做 国际复材（301526.SZ）
不做：Rubin量产和客户采用已在1月、5月、7月21日多次公开，微信群卖方清单是二次传播；国际复材近期已被Rubin/PCB题材剧烈交易，当前盘中追多无清晰未price-in edge。
不做 铜冠铜箔（301217.SZ）
不做：铜箔升级逻辑方向为正，但本条没有公司侧订单、份额或金额确认，且铜冠铜箔近期估值和股价已充分反映高阶PCB铜箔主题，盘中参与性价比不足。
不做 麦格米特（002851.SZ）
不做：电源升级逻辑只来自卖方群转述，缺少英伟达或供应商侧一手确认的Rubin订单和收入量级，当前不能把社群清单升级为可回测同向交易。
不做 江海股份（002484.SZ）
不做：电容用量提升方向明确但缺少客户确认、ASP和收入占比测算；且该信号传播较晚，无法证明当前仍有足够短线增量。
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调研纪要不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:49:07时区推断·⟳ 抓取 09:54:26·⚡ 决策 07-22 09:56:53 +2m27s·97.3 天前
招商电新纪要称英伟达 Vera Rubin 已交付并带动 AI 电源与超容价值量上升

纪要方向上利多 AI 电源链，但核心事实更多是对 Rubin 量产、800V/HVDC、超容标配化的产业趋势再梳理，不是某家 A 股公司的新增订单或正式供货公告。

📄 原文调研纪要↗ 原文
【招商电新】Vera Rubin开启交付，电源迎通胀0722
事件：据Bloomberg，英伟达Vera Rubin已交付主要AI客户并即将投入使用，OpenAI计划于26Q3大规模采用，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、Meta、戴尔等客户同步导入。 CoreWeave实测。在DeepS…
不做 麦格米特（002851.SZ）
不做：AI 电源方向成立但本条只是卖方纪要二次传播，6月起 Rubin 量产和电源受益已被反复讨论，且未披露麦格米特新增 Rubin/HVDC 订单金额；当前盘中已+3.53%，追买缺少公司级 edge。
不做 思源电气（002028.SZ）
不做：超容和 AIDC 电力设备趋势利多，但本次没有思源电气直接订单、份额或收入增量确认；公司市值约1220亿元，单靠行业纪要难以形成短线可量化重定价。
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