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长江建筑'掘金洁净室第5期'再推洁净室上游设备——同一份5天前的券商主题研报今早路演复述,核心标的已抛物线大涨、多家券商满天飞
催化剂是软的且不新鲜:长江建筑'掘金洁净室第5期'原报告2026-06-21已发布(KB岗底斯纪要...20260621),今早只是第83期路演复述同一观点,叠加中泰/天风/东吴多家券商同期覆盖同一fab扩产主题→信息已扩散约5天、edge基本消失。
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
重视洁净室上游设备的投资机会 [链接] 掘金洁净室第5期： 重视洁净室上游设备的投资机会
不做 688376.SH
报告核心点名标的,但催化软且为5天前旧报告复述;股价近20日+36%、贴52周新高、PE 129,已充分price-in;今日+4.5%后追高在抛物线顶部,edge消失。
不做 603324.SH
另一核心点名标的(盛剑),近20日+68.5%、贴高、当前亏损(PE负),涨幅与估值透支最严重,典型消息满天飞后的出货风险位,不追。
不做 300260.SZ
真空阀概念,今日单日已暴涨+14.5%、近20日+42%、PE 214、换手17.7%;在单日脉冲顶部追入是典型追高,预期值为负。
不做 603929.SH
洁净室工程(非'上游设备')龙头,近20日+55%、贴52周新高,涨幅最透支;属下游工程、与本报告'上游设备'主题关联度低,不追。
不做 601133.SH
洁净室工程,今日已涨停(+10%)当下买不进,次日竞价追涨停顶部博软催化连板属纯动量、风险收益不划算,不做。
观望 603163.SH
板块相对滞涨者(近20日仅+10%、距52周高-17%、距60日高-7.5%),逻辑上若题材延续有补涨空间;但今日已涨停、当下买不进且不追涨停,等炸板/回调出现健康入场点或公司级硬催化再评估,届时另出决策。
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