06-28 周日 北京时间决策日 🇨🇳 A股公告 悦康药业 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +5.57% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-27 (北京日) 仅日期 · ⚡ 决策 06-28 19:25:30 · 120.7 天前
关于自愿披露子公司YKYY033注射液获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-035 悦康药业集团股份有限公司 关于自愿披露子公司YKYY033 注射液获得 国家药品监督管理局临床试验批准的公告 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京悦…
▲ 赚 +5.57% 入场 06-29 开盘 @12.35 → 离场 06-30 开盘 @13.09
14.00 16.00 12.35 做多 06-29 离场 06-30 06-04 08-10 💡 交易逻辑 新鲜未price-in的研发里程碑:批件6/27周末首披、周五-5.8%大跌发生在公告前,周一开盘前市场尚未反应;本公司历史同类IND先例(2024PCSK9/2025AGT)3日中位约+3%、胜率2/2,叠加55.7亿小盘+siRNA心血管热门题材,具备一次相对收益的反弹弹性
怎么买 限价买入 不高于昨收 +3%、次日(周一6/29)开盘30分钟内,≤prev_close+3%(≤13.52)
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
失效/反转 周一大幅高开(>+3%,借利好出货迹象)→不追;开盘后无承接快速回落破位→止损;3日内未走出反弹→时间止损离场;基本面上仅I期IND、公司自述无重大影响且竞赛落后,不转长持
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🇨🇳 A股公告 神马股份 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -1.90% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-27 (北京日) 仅日期 · ⚡ 决策 06-28 12:20:49 · 121.0 天前
神马股份关于控股股东增持股份计划的公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-050 神马实业股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
▼ 亏 -1.90% 入场 06-29 开盘 @6.700 → 离场 06-30 开盘 @6.600
5.500 6.000 6.500 7.000 6.700 做多 06-29 离场 06-30 06-04 08-10 💡 交易逻辑 现价6.56元,远低于增持价上限8.5元(约+30%空间),控股股东可顺畅买入,1.5-3亿对7.15亿市值小盘=2.1%-4.2%占比,属实质护盘且承诺期内不减持,提供软底
怎么买 开盘买入 不高于昨收 +4%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 4日
失效/反转 证监会调查升级/出具处罚或ST预警;增持计划未如期(06-29起)实施或公司澄清;反弹无量、跌破周五低点
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06-27 周六 北京时间决策日 🇨🇳 A股公告 双成药业 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -0.52% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-27 (北京日) 仅日期 · ⚡ 决策 06-27 14:17:34 · 121.9 天前
海南双成药业股份有限公司关于公司签订许可协议的公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-046 海南双成药业股份有限公司 关于公司签订许可协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1…
▼ 亏 -0.52% 入场 06-29 开盘 @9.030 → 离场 06-30 开盘 @9.020
8.000 10.00 11.00 9.030 做多 06-29 离场 06-30 06-04 08-10 💡 交易逻辑 最匹配先例(同标的同事件):2022-09该公司几乎一致的美国license-out($6M里程碑)首日涨停、+3d/+5d 续涨+9%/+17%;本次$10M里程碑更大、周六cninfo首发零price-in,周一有情绪脉冲窗口
怎么买 突破确认买入 涨到 8.55 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 周一未上破+3%(~8.55)→不入场;入场后:公司补充公告显示交易对手/金额不及预期、或市场识破immaterial、或3日内无一手源放大→退出(基本面证伪优先于价格止损)
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06-26 周五 北京时间决策日 🇨🇳 A股公告 隆盛科技 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -2.70% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 15:46:26 · ⚡ 决策 06-26 16:43:03 +56m37s · 122.8 天前
关于控股子公司收到客户项目定点通知函的公告
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2026-031 无锡隆盛科技股份有限公司 关于控股子公司收到客户项目定点通知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。…
▼ 亏 -2.70% 入场 06-29 开盘 @22.22 → 离场 06-30 开盘 @21.71
20.00 25.00 27.50 22.22 做多 06-29 离场 06-30 06-04 08-10 💡 交易逻辑 UAES(博世/上汽系Tier-1)分离式电机定子总成+转子组件定点，3年约20亿(峰值≈6-7亿/年)，是公司电机铁芯半总成业务的真实关键突破，对64.5亿市值/PE27的小盘弹性可观(长期)。
怎么买 突破确认买入 涨到 22.8 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
失效/反转 公司澄清/降级定点 或 定点转正式订单进度显著低于预期 或 次日未能站回前收22.63上方(突破不成立则不成交)
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🐦 推特 Serenity 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -3.69% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 15:47:43 时区推断 · ⟳ 抓取 15:48:19 · ⚡ 决策 06-26 16:35:48 +47m29s · 122.8 天前
Just Elon Musk casually sounding the alarm. On the massive demand + price hikes for $MU / SK Hynix / Samsung memory rel…
▼ 亏 -3.69% 入场 06-26 盘前首笔 @1,168 → 离场 06-29 常规开盘 @1,129
800.00 1,000 1,168 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-10 💡 交易逻辑 信号本身=名人转述的存储缺口旧论——该主题自 2026Q1 已被 SemiAnalysis/三星/各大媒体反复覆盖(DRAM Q1 环比 +90%、SK 主席称缺口持续到 2030),马斯克的"chip wall"言论也是今年 1 月旧话,无新增信息;真正催化是 MU 昨夜财报炸裂(营收 $41.5B 超预期 16%、下季指引 $50B 远超 $43.6B 共识),股价盘前已 +15.7% 至…
怎么买 回调买入 回落到 1130 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 5日
失效/反转 MU 跌破 $1048(完全回补财报跳空)=利好出尽证伪,立即退;或 HBM/DRAM 现货价、超大客户订单出现转弱信号
三星今日(周五)已收盘且大跌 -5.3%(memory sell-the-news),韩股休市至下周一、届时此推文已过时;韩股做多受限、不宜追跌,且推文无新增 edge → 观望
SK 海力士今日(周五)收盘大跌 -8.36%=memory sell-the-news,韩股已休市至下周一、做多受限;推文为旧闻转述无新催化 → 观望
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广发海外Tech研究交流群8 · MJ荆子淇 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -7.18% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 18:19:27 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:53:52 · 122.9 天前
美光FY3Q26业绩大幅超预期(EPS $25.11/+24%,FY4Q指引$50B),广发卖方更新版点评,股价已 +15.74% 跳涨贴近52周高
📄 原文 广发海外Tech研究交流群8 · MJ荆子淇
美光FY3Q26业绩大幅超预期，营收415亿美元，Non-GAAP毛利率84.9%；FY4Q26指引显著优于市场；传统存储DRAM/NAND涨价持续超预期，2027年HBM价格有望翻倍；上调目标价至2021美元 《广发海外电子通信》 ☄️…
▼ 亏 -7.18% 入场 06-25 盘前首笔 @1,223 → 离场 06-26 常规开盘 @1,139
800.00 1,000 1,223 做多 06-25 离场 06-26 06-03 08-10 💡 交易逻辑 业绩与指引大幅超预期(EPS $25.11 vs $20.20 +24%;FY4Q指引$50B vs 买方$46.4B),且结构性存储超级周期成立——KB确认HBM缺口2027扩至~9%[12][15]、DRAM fab稼动>90%[10]、MU仅能满足关键客户50-67%需求[13],多头逻辑硬。
怎么买 回调买入 回落到 1130 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -12% · 时间止损 5日
失效/反转 回踩跌破 prev_close $1048.51(吞没earnings pop)→业绩正面反应被市场否决,放弃;或DRAM/NAND合约价上行趋势逆转。
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姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -6.06% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 15:19:17 时区推断 · ⟳ 抓取 15:21:23 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:39:31 · 122.9 天前
方正研究路演群再推蓝特光学(688127.SH):康宁玻璃基CPO催化下的玻璃基板核心标的,但已翻倍临顶
📄 原文 姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究
重点推荐蓝特光学，作为玻璃基板核心受益标的，光通信业务快速放量，主业高增，目前CPO+玻璃基板隐含市值严重低估。 重点推荐【蓝特光学】，玻璃基板核心受益标的！ #玻璃基板核心技术厂商，与全球头部客户合作已形成收入。公司25年玻璃晶圆业务收…
▼ 亏 -6.06% 入场 06-29 开盘 @96.10 → 离场 06-30 开盘 @90.66
60.00 80.00 96.10 做多 06-29 离场 06-30 06-04 08-10 💡 交易逻辑 玻璃基板/CPO题材处催化高峰且有真实新催化:康宁6/24-25发布Glass Bridge玻璃基光互连+下一代玻璃基CPO架构[KB:163/sina 2026-06-25]、长江证券6/26同日再Call玻璃基板TGV,蓝特是康宁玻璃晶圆现有供应商(25年玻璃晶圆收入1.17亿)、被多家券商列核心受益
怎么买 限价买入 不高于 100、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 4日
失效/反转 玻璃基板/CPO题材降温或康宁催化无后续;个股次日冲高回落跌破5日线/回吐近5日涨幅;或玻璃晶圆/光通信放量证伪
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姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +3.74% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 13:26:15 时区推断 · ⟳ 抓取 13:30:27 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:22:18 · 122.9 天前
方正机械基于康宁Glass Bridge+群创CoPoS再推玻璃基板(TGV/先进封装)产业链清单——题材晚期、多数标的已大幅price-in
📄 原文 姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究
康宁发布玻璃基光互连新技术Glass Bridge，群创更新CoPoS技术应用图解，玻璃基板产业化进程持续加速，重点推荐帝尔激光等设备商及京东方等材料商 [红包]【方正机械】康宁发布“glass bridge”光互连新技术，群创官网更新C…
▲ 赚 +3.74% 入场 06-26 盘中首笔 @194.89 → 离场 06-29 开盘 @203.00
100.00 150.00 194.89 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 玻璃基板是真实长线主题(康宁Glass Bridge/群创CoPoS属实),但商业化窗口在2028-2030、当前营收贡献近乎为零[KB7/14],今日多家券商集中'再Call'推票属题材晚期信号而非新硬催化
怎么买 回调买入 回落到 184 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
失效/反转 公司澄清无玻璃基板/TGV订单兑现 / 主题板块整体退潮 / 次日券商热度消退且未续创新高
20日已涨+72%、归母亏损、玻璃基板营收≈0纯概念期权,题材吹票顶部,追高EV为负;A股不能裸空,不动
2885亿巨头,玻璃基板对其基本面不重大;20日已+33%(面板周期+题材),该事件不构成边际买点
今日逆势-3%、20日+50%、PE306,题材在该名上已现疲态/获利了结,无追入edge
近5日-10%、距高-15%相对未透支今日反抽+5.6%,是题材若有补涨腿的观察对象;但小盘(124亿)亏损、20日波动9.3%偏高,软催化下不开仓,留待出现更强确认或明显回踩再议
戈碧迦北交所,行情源无法取价(no_price),不消歧成可交易报价,不挂单
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🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑 可交易 · 做多 市场:A股 ○ 未成交 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 13:38:24 时区推断 · ⟳ 抓取 13:40:56 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:21:23 · 122.9 天前
长江建筑「掘金洁净室第2期」：两存(长存/长鑫)上市加速利好洁净室工程链——主题已被同一团队循环推票、个股年内+80~90%后再+55%/20d,高度price-in
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
"两存"上市加速，洁净室行业有望受益 [链接] 掘金洁净室第2期：“两存”上市加速，洁净室有望受益
○ 未成交
100.00 150.00 决策 06-26 · 未成交 06-03 08-07 💡 交易逻辑 洁净室工程链有真实基本面支撑(国内3000亿+晶圆厂capex超级周期,柏诚26年已签43亿订单/半导体占80%、为长鑫长存核心供应商),方向明确向上,今日圣晖、柏诚双涨停显示板块动量仍在
怎么买 回调买入 回落到 130 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
失效/反转 长江/gangtise团队转口风或洁净室板块次日普跌;圣晖不跟随板块、单独走弱即放弃;若被证伪为单纯情绪退潮立即退出
龙头20日已+55%、年初至5月中累计+87%,今日仅+2.27%呈疲态(资金转向补涨股),处52周新高、PE52,催化为同一分析师循环研报无新增硬事件,已充分price-in、追高无edge
长鑫/长存核心供应商、26年新签43亿(半导体80%)基本面最硬,但今日涨停、年内已+93%、PE105、昨日广发+gangtise刚强推,情绪估值双高;拒绝涨停板追高,等明显回调(>8%)再评估
过滤材料环节,20日-42%/5日-22%、PE377、今日-1.47%逆势走弱,完全未参与本轮洁净室工程链行情,属下跌趋势中的昂贵标的,不在本催化的有效受益路径
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🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑 可交易 · 做多 市场:A股 ○ 未成交 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 13:38:00 时区推断 · ⟳ 抓取 13:40:32 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:20:15 · 122.9 天前
长江建筑团队连推5期+电话会强call洁净室板块，主题基本面真实但已大幅price-in、属尾段强化喊单
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
洁净室板块持续强势，连推五期系列报告并召开电话会议强call，坚定信心积极配置洁净室板块 🔥【洁净室】板块持续强势！我们近期连推五期【掘金洁净室】系列报告，并且连续召开进门财经和电话会议强call，我们认为当前时点继续#坚定信心、积极配置…
💡 交易逻辑 洁净室主题基本面真实（半导体capex兑现期、长鑫/长存建厂、AI算力扩张，KB多份研报与长江电子6/24电话会印证），但本条是『第5期系列+电话会持续强call』的强化喊单、非新消息，新鲜度低、信息edge薄。
怎么买 集合竞价买入 不高于昨收 +4%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
失效/反转 板块龙头亚翔/美埃次日高位放量下杀带崩全板块 / 长江后续不再续推、主题call退潮 / 3个交易日内不再创新高
同为今日涨停的洁净室工程名，但近20日+19%更靠近高位、PE105更贵，作为圣晖的备选盯盘对象；若圣晖次日封板买不到、而柏诚低开回踩则由人另判，纯观望不预挂单
龙头自9月+258%、近20日+55%处历史新高，今日仅+2.27%且量比0.31(高位缩量)，动能衰减、price-in充分，迟到喊单不追高位龙头
近20日+36%/近5日+21%处历史新高，PE129，今日量比2.81高位放量疑派发/高潮，过度延展不追
过滤耗材名与板块明显背离：近20日-42%、距高-48%、PE377，未参与本轮洁净室行情且方向向下，不作多头；A股不做空
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🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -1.57% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 14:18:32 时区推断 · ⟳ 抓取 14:20:49 回填 · ⚡ 决策 06-26 15:11:51 · 122.9 天前
长江研究PCB超级周期清单帖：CCL/PCB全面涨价——题材属实但已是一年老题材的第3份月内研报，龙头今日放量杀跌出货
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
PCB产业链超级周期已至，CCL持续提价、PCB紧随涨价，产业链景气有望延续至2027年底，积极看涨全产业链 【长江研究之PCB超级周期】CCL持续提价，PCB紧随涨价，PCB产业链迎来全面涨价！ [烟花]继6月中旬木林森发布PCB涨价函…
已充分price-in、无edge:近20日+20.8%贴52周高、PE66，今日-4.97%放量杀跌于这条利好清单当天=sell-the-news；老题材无新增催化，追高EV为负。A股不做空。
最大化price-in:近20日+42.9%、近52周高、PE110(三者最贵)，今日-4.65%；涨价逻辑数月反复覆盖已透支，清单帖落在出货日，不追。A股不做空。
▼ 亏 -1.57% 入场 06-26 盘中首笔 @320.84 → 离场 06-29 开盘 @317.13
200.00 300.00 320.84 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 PCB/CCL超级周期基本面真实(modeling_kb:AI板稼动>95%[2]、瓶颈在玻布/铜箔上游材料[11]、CCL自3月起4轮提价累计+40%、缺货延续至2027H2)——但这是一年期老题材、长江6月第3份同口径研报，'猎板跟随涨价函'边际信息极小、无新催化。
怎么买 回调买入 回落到 305 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 5日
失效/反转 胜宏放量跌破前低且无企稳/CCL涨价被证伪或下游砍单/题材进一步sell-the-news未能止跌——命中即退，不等价格止损。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链) 展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +0.22% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 18:39:10 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-26 14:52:01 · 122.9 天前
大元泵业获nVent液冷泵小批量订单、进入头部CDU供应商体系（华泰渠道，非公司公告）
📄 原文 a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰
大元泵业获nVent液冷泵小批量订单，进入头部CDU供应商体系，27年液冷泵市场空间约100亿元，给予30倍估值看275亿市值，坚定看翻倍空间 【大元泵业】更新：新获nVent订单，坚定看翻倍空间 ❗更新变化：获nVent 液冷泵小批量订…
▲ 赚 +0.22% 入场 06-26 开盘 @70.89 → 离场 06-29 开盘 @71.34
60.00 80.00 70.89 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 方向明确看多：公司是国产屏蔽式液冷泵龙头，已进维谛(英伟达唯一液冷供应商独家屏蔽泵)、英维克、北美厂商供谷歌CDU(1000台拿600台,gangtise 6-22)，本次再进nVent体系，卡位真实、催化链自3月持续兑现。
怎么买 回调买入 回落到 69.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 4日
失效/反转 公司/IR否认或未确认nVent订单；订单持续停留'小批量'无放量；液冷板块动量转弱跌破近期均线
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链) 展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -3.69% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 11:54:22 时区推断 · ⟳ 抓取 12:00:41 回填 · ⚡ 决策 06-26 12:32:05 · 123.0 天前
长江研究重申存储超级周期看好美光——但美光昨夜财报暴雷式超预期已 +14.6% 至近历史高位，A股存储龙头在确认当日反而下跌，消息已充分 price-in
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
重申看好存储超级周期，美光SCA重塑商业模式 [链接] 长江研究 | 存储超级周期 第3期：美光SCA重塑商业模式，重申看好存储超级周期
▼ 亏 -3.69% 入场 06-26 盘前首笔 @1,168 → 离场 06-29 常规开盘 @1,129
800.00 1,000 1,168 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-10 💡 交易逻辑 真实催化是美光2026-06-25盘后财报(营收$41.46B超$35.84B、EPS$25.11超$20.20、Q4指引$50B超$43.6B、毛利84.9%)，已驱动MU盘后+14.64%至$1201、距52周高仅-3.3%、年内约11倍；长江研究WeChat'重申'note(23:54 ET)系事后确认，对MU无独立edge。
怎么买 回调买入 回落到 1140 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+18%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 3日
失效/反转 未回踩至$1140则不成交、整条作废(绝不追开盘+14.6%高点)；成交后若毛利/指引被下修、超级周期逻辑被证伪、或跌破$1048(跳空补满)则退
A股存储龙头已先行:20d+50.8%、正处52周高(distance -0.02%)、PE182；美光暴雷超预期确认当日反而-3.97%(sell-the-news)，read-through充分price-in；A股个股默认不可裸空(且'涨多了'非强空催化，不符做空红线)，故只回避/减相关多头、不追高。江波龙(+23%/20d,-2.87%)、佰维存储(+51.6%/20d,-1.15%)同此。
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姚泾河-本营 · Moss 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +2.78% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 11:56:32 时区推断 · ⟳ 抓取 12:00:41 回填 · ⚡ 决策 06-26 12:31:10 · 123.0 天前
三代制冷剂配额涨价调研纪要被微信再转发——氟化工慢牛主题，龙头已大涨price-in
📄 原文 姚泾河-本营 · Moss
配额锁定驱动三代制冷剂价格翻倍，头部企业主导紧平衡格局 [链接] 制冷剂调研：配额锁定驱动三代制冷剂价格翻倍，头部企业主导紧平衡格局
▲ 赚 +2.78% 入场 06-26 午后开盘 @66.57 → 离场 06-29 开盘 @68.70
60.00 70.00 80.00 66.57 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 信号本质是2天前(2026-06-24,共享调研纪要)同名调研纪要的微信再转发，三代制冷剂配额涨价是多季度持续的'慢牛'叙事、已被中信/每经/新浪/光明网等广泛覆盖(R32同比+34%、R134a+30%创近十年新高)，无新增超预期催化、新鲜度极低。
怎么买 限价买入 不高于消息价 +2%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
失效/反转 R32/R134a现货价开始回落 / 配额政策放松 / 龙头巨化见顶回落带崩氟化工板块 / 5个交易日内无补涨
行业龙头20日已+45.7%、逼近52周高、PE33,配额涨价主题已充分price-in;本信号为2天前(06-24)调研纪要再转发、无新增催化,追高无edge
20日暴涨+72%后今日-7.24%,见顶/获利了结迹象,PE52偏贵;涨多回落属弱理由不构成做空(空头红线),故仅回避、不开空
今日已+7.18%(量比1.51/换手7.1%),本信号无永和专属新催化,小盘已反应,此时追高无edge
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a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +1.93% · 已结算 · 2 腿均 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 11:32:17 时区推断 · ⟳ 抓取 11:40:57 回填 · ⚡ 决策 06-26 12:07:09 · 123.0 天前
华泰机械午间推数据中心冷水机组三票(冰轮/磁谷/汉钟)——真景气但年余老主线、龙头已9天5板
📄 原文 a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰
数据中心冷水机组迎来持续爆发期，全球龙头订单激增，推荐冰轮环境、磁谷科技、汉钟精机。 推荐数据中心冷水机组的机会：产业爆发，核心推荐【冰轮环境】【磁谷科技】【汉钟精机】 [太阳]数据中心冷水机组迎来持续的爆发期：江森自控25年数据中心相关…
已9天5板、5日+47%/20日+59%、处52周高、PE89,卖方'系列11'式密集推票=典型出货区,edge耗尽不追高;无强空催化(仅'涨多了'属红线弱理由)且A股个股,不做空,纯回避。
▲ 赚 +2.44% 入场 06-26 午后开盘 @57.55 → 离场 06-29 开盘 @59.20
40.00 50.00 70.00 57.55 做多 06-26 离场 06-29 06-04 08-10 💡 交易逻辑 主线真景气、方向明确向上:modeling_kb证实液冷关键件CY24/25负缺口量价齐升[1][2]、设施侧DC营收FY23-25 CAGR 93%[9]、Vertiv在手订单$150亿[2],华泰顶级卖方背书,非伪信号。
怎么买 限价买入 不高于 58.4、本交易日午后13:00后至收盘,未成交作废
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+22%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 5日
失效/反转 公司否认/淡化易普·比泽尔合资进展,或3日内主线整体退潮、磁谷跟随破位;基本面证伪优先于价格止损。
▲ 赚 +1.41% 入场 06-26 午后开盘 @34.02 → 离场 06-29 开盘 @34.64
30.00 40.00 34.02 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 主线真景气、方向明确向上:modeling_kb证实液冷关键件CY24/25负缺口量价齐升[1][2]、设施侧DC营收FY23-25 CAGR 93%[9]、Vertiv在手订单$150亿[2],华泰顶级卖方背书,非伪信号。
怎么买 回调买入 回落到 33 才买、本交易日午后至收盘,未触发作废
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+18%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 5日
失效/反转 放量跌破前期平台或卖方目标价36.8元被下修;今日放量下跌若延续即视作派发证伪,命中即退。
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🐦 推特 Serenity 可交易 · 做多 市场:美股 ▲ 赚 +2.16% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 08:34:45 时区推断 · ⟳ 抓取 11:43:31 · ⚡ 决策 06-26 12:06:57 +23m26s · 123.0 天前
Looks like Power Semis are already starting price hikes. Which is bullish thematically for US power semi trade from $AO…
▲ 赚 +2.16% 入场 06-26 盘前首笔 @42.60 → 离场 06-29 开盘 @43.57
30.00 40.00 50.00 42.60 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-10 💡 交易逻辑 功率半导体需求驱动涨价真实且在扩散(扬杰7/1全线+10-15%、华润微/士兰微/新洁能跟涨,KB确认芯联集成8寸MOS代工7月二次+15%,申万/alphapai自2月持续覆盖),周期方向明确向上。
怎么买 回调买入 回落到 42.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -13% · 时间止损 5日
失效/反转 AI功率主升逻辑被证伪 / AOSL订单或指引下修 / 次2个交易时段内不回踩42.5则放弃
Power Integrations对800V DC算力供电长期相关,但本条中国功率涨价对其read-through最弱;当日+3.6%、贴52周高(-7%)、PE 282,无新增edge,等回调或公司自身硬催化再评估
本条涨价直接当事方,但近5日已+20.5%/近20日+24.9%、贴52周高(-3.7%),涨价函(6/17内部/6/23媒体)已price-in,当日-2.2%见获利了结;追高R/R差(已充分price-in、无edge);A股不做空
近20日已+40.1%、近5日+22.1%、贴52周高,PE 181,涨价主题已充分price-in,此处追高接最后一棒风险高;A股不做空
近20日+28.5%、近5日+14.9%、贴52周高,今日XD除息且-1.2%,涨价已price-in、无edge;A股不做空
近20日+18%、近5日+13.6%、贴52周高(-1.5%),MOS结构占比高已被市场认知并price-in,追高edge不足;A股不做空
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东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +9.96% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:56:24 时区推断 · ⟳ 抓取 08:01:08 回填 · ⚡ 决策 06-26 11:46:21 · 123.0 天前
东吴维持"买入"美埃科技(688376):AI+存储扩产驱动半导体洁净龙头——但今日已+8.3%创52周新高,旧逻辑充分price-in,不追
📄 原文 东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴
东吴环保发布美埃科技研报，看好全球AI驱动及存储扩产共振下，公司作为半导体洁净核心设备与耗材龙头出海及国产替代逻辑，维持买入评级。 【东吴环保 AI系列 | 美埃科技】全球AI驱动、存储扩产共振，半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时❗️…
▲ 赚 +9.96% 入场 06-26 当日开盘 @97.80 → 离场 06-29 开盘 @107.97
75.00 125.00 97.80 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 催化剂真实但非新信息:本次为"维持买入"非首推,所引台积电26年CAPEX 520-560亿美元[3]、美光、长鑫长存5月IPO、26Q1营收+44%均为4-5月旧数据,且华泰(2025-12)、岗底斯(2026-06-24)已广泛覆盖,逻辑早已扩散。
怎么买 回调买入 回落到 104 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 3日
失效/反转 证实为无新增量的旧逻辑转发 / 公司无新公告 / 3日内跌破prev_close 101.5且放量(re-rating见顶) / 午后封涨停后次日大幅高开(已price-in)
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东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴 可交易 · 做多 市场:A股 ▲ 赚 +22.46% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:56:24 时区推断 · ⟳ 抓取 08:01:08 回填 · ⚡ 决策 06-26 11:42:57 · 123.1 天前
东吴电新研报喊单信德新材光纤热场碳纤维(亨通百万级订单/目标市值150-200亿)——今日已直接封+20%涨停
📄 原文 东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴
东吴电新发布信德新材研报，看好其光纤热场碳纤维突破大客户拿到订单，打造第二成长曲线，给出目标市值150-200亿。 【东吴电新】信德新材：光纤热场碳纤维已突破大客户，打造第二成长曲线 [太阳]产品：沥青基碳纤维，主要用于较高端的热场，下游…
▲ 赚 +22.46% 入场 06-26 当日开盘 @63.04 → 离场 06-29 开盘 @77.49
40.00 80.00 63.04 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 催化真实且二次确认:东吴电新研报+5月已通过亨通验证拿百万级订单、份额预计70%,华源电新5/29已先覆盖碳纤维第二曲线,主业负极包覆Q1归母净利同比+330%,方向短期偏多。
怎么买 回调买入 回落到 70 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+22%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 3日
失效/反转 亨通/公司澄清订单未达重大或否认 / 3日内无交易所公告或公司IR等一手源证实 / 炸板后跌破prev_close 63
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东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -3.25% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:56:24 时区推断 · ⟳ 抓取 08:02:01 回填 · ⚡ 决策 06-26 11:35:21 · 123.1 天前
王子新材券商纪要复盘:薄膜电容扩产+AI/核聚变订单'有望落地',无硬新订单
📄 原文 东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴
王子新材薄膜电容持续扩产，AI和核聚变领域订单有望落地 [太阳]王子新材要点更新 #电容收入： 子公司宁波新容80年代起就开始做薄膜电容，25年收入5-6亿，正持续扩产，26年预计7-8亿，27年满产可达到10-15亿产值，毛利率随AI和…
▼ 亏 -3.25% 入场 06-26 当日开盘 @17.22 → 离场 06-29 开盘 @16.73
10.00 15.00 20.00 17.22 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-07 💡 交易逻辑 真核聚变/HVDC题材股,历史真订单催化均涨停(3日中位+9%/5日+17%,胜率100%),薄膜电容在800V HVDC/SST确有真实增量(KB:2026-2027E放量、2027年HVDC TAM约177亿[8]),军工底蕴真实
怎么买 突破确认买入 涨到 17.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +9%(半仓)/+18%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 4日
失效/反转 条件单未触发即作废;公司澄清HVDC/核聚变订单未落地、或4日内无一手硬订单公告、或题材熄火——基本面证伪优先于价格止损
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姚泾河研究群 · 万雪飞 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -0.30% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 08:18:22 时区推断 · ⟳ 抓取 08:23:27 回填 · ⚡ 决策 06-26 11:14:28 · 123.1 天前
Yipit估Anthropic年化收入~$62bn、OpenAI~$39-40bn环比加速，AI算力景气佐证(软信号/非锐催化)
📄 原文 姚泾河研究群 · 万雪飞
Yipit估算Anthropic年化收入6月中旬达~$62bn、OpenAI达~$39-40bn，均较5月持续加速增长，AI大模型行业景气度上行 Yipit • We estimate Anthropic run-rate revenue…
▼ 亏 -0.30% 入场 06-26 盘前首笔 @193.82 → 离场 06-29 常规开盘 @193.85
200.00 220.00 193.82 做多 06-26 离场 06-29 06-03 08-10 💡 交易逻辑 Anthropic/OpenAI run-rate环比加速，叠加中信建投今日(2026-06-26)证实B200租赁价+94%、交货周期拉长，算力需求景气持续上行，对GPU/ASIC供应链是基本面顺风
怎么买 限价买入 不高于昨收 +2%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 5日
失效/反转 AI算力景气情绪转弱/NVDA跌破近期支撑约$188；或Yipit数据被证伪、Anthropic官方口径远低于$62bn
Anthropic定制ASIC最直接受益方且已回调-23%，但刚因Q2 sell-the-news被de-rate、市场在digest估值(PE63)；本软信号不足以扭转情绪，待企稳或更硬催化(订单/指引)再介入
PE174极高、近高位(20日+7.5%、距高仅-5%)已price for perfection，且非Anthropic/OpenAI该信号的直接受益方，无edge
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06-25 周四 北京时间决策日 🏢 官网IR Micron 可交易 · 做多 市场:美股 ▲ 赚 +11.56% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 04:01:27 时区推断 · ⟳ 抓取 05:10:40 回填 · ⚡ 决策 06-25 15:32:33 · 123.9 天前
Micron Technology, Inc. Reports Record Results for the Third Quarter of Fiscal 2026
▲ 赚 +11.56% 入场 06-24 盘后首笔 @1,102 → 离场 06-25 常规开盘 @1,233
800.00 1,000 1,200 1,102 做多 06-24 离场 06-25 06-01 08-06 💡 交易逻辑 基本面是真·加速,而非'创纪录后软指引'的典型fade剧本:FY26Q3营收$41.46B(vs市场~$35.25B,+17.6%)、调整后EPS$25.11(vs$20.28,+23.8%);关键是Q4指引上修——营收约$50B±1(环比+20%)、EPS约$31、毛利率约86%、数据中心单季$25B(来源:investing.com transcript / 247wallst)。这是指引上…
怎么买 回调买入 回落到 1080 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +9%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -12% · 时间止损 5日
失效/反转 公司后续澄清/口径下修、客户砍单或HBM价格协议生变;或半导体板块系统性回调使回踩后持续破位——基本面证伪优先于价格止损
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🐦 推特 Micron Technology 可交易 · 做多 市场:美股 ▲ 赚 +6.99% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 04:11:17 时区推断 · ⟳ 抓取 04:14:29 · ⚡ 决策 06-25 15:21:35 +11h07m · 123.9 天前
📄 原文 Micron Technology ↗ 原文 Today, Micron reported our Q3 FY26 financial results. Learn more: https://bit.ly/4vBOSMA
▲ 赚 +6.99% 入场 06-24 盘后首笔 @1,149 → 离场 06-25 常规开盘 @1,233
800.00 1,000 1,200 1,149 做多 06-24 离场 06-25 06-01 08-06 💡 交易逻辑 一手级别的史诗级 beat+raise：Q3 FY26 营收 $41.46B（市场约 $34.98B，+18.5%）、non-GAAP EPS $25.11（vs $20.81），数据中心收入同比约7倍至 $11.5B、云内存 +300% 至 $13.77B；Q4 指引 $49-51B 远超预期 $43.58B 并派息——AI 内存超级周期被实锤（CNBC 等多源；官方 SEC 8-K 因 40…
怎么买 回调买入 回落到 1080 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -13% · 时间止损 5日
失效/反转 开盘后未回踩$1080而单边上行→条件单不触发自动作废（不追高）；回踩后3日内跌破$950确立下行→止损离场；基本面层面beat+raise已确认，无证伪
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链) 展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🐦 推特 Qualcomm 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -2.07% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 05:27:57 时区推断 · ⟳ 抓取 05:30:46 · ⚡ 决策 06-25 15:13:30 +9h42m · 123.9 天前
Today at #QCOMInvestorDay: Qualcomm Dragonfly debuts with C1000 CPU, AI300 accelerators, data center DSPs and a new nea…
▼ 亏 -2.07% 入场 06-24 盘后首笔 @223.35 → 离场 06-25 常规开盘 @219.43
150.00 200.00 250.00 223.35 做多 06-24 离场 06-25 06-03 08-10 💡 交易逻辑 催化剂真实且量级大:FY27数据中心营收目标$5B(两大hyperscaler各>$1B+$1B定制客户)、FY29数据中心$15B、非手机营收目标由$22B上调至$40B,微软+Meta具名客户(KB高通2026投资者日纪要/alphapai券商点评),盘后+13%至$222.97说明市场认这是实质再定价催化剂而非噪音。
怎么买 回调买入 回落到 197.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+14%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
失效/反转 QCOM 6/25收盘跌破事件前6/24收盘价(~$197)且无买盘跟进 / 卖方下调datacenter目标 / 公司澄清微软Meta为非约束性合作而非订单——命中即退,优先于价格止损
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链) 展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🐦 推特 NVIDIA 可交易 · 做空 市场:美股 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 05:00:01 时区推断 · ⟳ 抓取 05:00:47 · ⚡ 决策 06-25 15:13:30 +10h12m · 123.9 天前
The next era of AI will be defined by energy — how we scale it and where we get it from. Eco Wave Power, an NVIDIA Ince…
对数万亿市值的NVDA完全immaterial的营销软文,无任何基本面/估值影响,不构成交易事件。
逾期 · 盘前盘后行情未就绪 计划建仓日 06-25(标的市场当地)
💡 交易逻辑 事件对NVDA(数万亿市值)完全immaterial;真正标的是市值仅$52.7M的微盘WAVE,且事件本质是Omniverse数字孪生的营销feature——无合同金额、无新增收入、无基本面变化(WebSearch确认仅为博客spotlight+Port of LA试点,无可量化对价)。
怎么做空 限价做空 不低于 9.8、2 个交易日内有效
怎么平空 止盈 -10%(半仓)/-18%(清仓) · 止损 +10% · 时间止损 5日
失效/反转 WAVE宣布Port of LA试点的实质合同/收入(营销升级为真催化);或放量突破52周高点10.5并站稳(fade逻辑被证伪)——任一命中即平空,不等价格止损。
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🐦 推特 Serenity 可交易 · 做多 市场:美股 ▲ 赚 +4.71% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 05:16:46 时区推断 · ⟳ 抓取 05:24:52 · ⚡ 决策 06-25 15:13:08 +9h48m · 123.9 天前
Always amazing looking at $MU earnings: Revenue: $41.46B vs. $35.8B est. EPS: $25.11 vs. $20.78 est. Forecasts: Revenue…
▲ 赚 +4.71% 入场 06-24 盘后首笔 @1,174 → 离场 06-25 常规开盘 @1,233
800.00 1,000 1,174 做多 06-24 离场 06-25 06-03 08-10 💡 交易逻辑 事件质量A+且属实:营收$41.46B vs $35.8B est(超~16%)、EPS$25.11 vs $20.78,尤其下季指引$49-51B vs $43.24B est(高出~15%)——存储股最看forward,这是大幅上修而非inline,方向明确向上。
怎么买 回调买入 回落到 1130 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -9% · 时间止损 5日
失效/反转 MU收盘跌回财报前收$1,051.77之下(缺口回补=突破失败/sell-the-news坐实),或卖方/公司披露长协金额或价格条款不及预期 → 立即退出,不等价格止损
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🇨🇳 A股公告 港迪技术 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -1.96% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 11:42:08 · ⚡ 决策 06-25 15:04:20 +3h22m · 123.9 天前
▼ 亏 -1.96% 入场 06-25 午后开盘 @46.29 → 离场 06-26 开盘 @45.57
50.00 55.00 60.00 46.29 做多 06-25 离场 06-26 06-02 08-06 💡 交易逻辑 基本面方向偏正(6917万≈13%营收的材料性订单、新鲜未扩散),但实时盘面与历史base rate(同类0%胜率)均不支持追涨;故以观望为主,仅在次日突破47.5确认市场认账时小仓试探,否则不成交。
怎么买 突破确认买入 涨到 47.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
失效/反转 公司澄清该中标不构成重大/正式合同未签或被取消;次日股价无正向跟随、放量阴跌延续(市场不认);3日内未见消息扩散带来的买盘。
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