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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:39:40·⚡ 决策 09-01 06:57:51 +18m11s·56.4 天前
Pinterest CFO Julia Brau Donnelly离职叠加此前三季度收入展望偏弱，亚洲广告平台映射弱且不做

仅弱同业情绪映射，8月31日收33.58港元且未随PINS下跌；Pinterest CFO离职不是快手公司级强空催化。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 10/11: Pinterest CFO离职叠加此前收入展望失望，长尾社交广告平台增长可见度受压 - 美股会话: 2026-08-31 - 方向: NEGATIVE；类型: 其它；规划重大性: 4/10 - 映射模式:…
不做 快手-W（01024.HK）
仅弱同业情绪映射，8月31日收33.58港元且未随PINS下跌；Pinterest CFO离职不是快手公司级强空催化。
不做 微博-SW（09898.HK）
微博当日已跌2.19%且20日弱势，但与Pinterest广告生态差异大，缺少直接量级敞口，不满足做空红线。
不做 哔哩哔哩-W（09626.HK）
内容社区beta过弱，当日下跌不能证明由Pinterest事件驱动，管理层变动无法直接映射收入或利润。
不做 京东集团-SW（09618.HK）
京东当日反向上涨1.54%，主营电商与供应链履约，Pinterest催化无直接传导。
不做 Rakuten Group（4755.JP）
公司披露广告业务同比高增长，反向削弱负面映射；本轮无可用日股真实日线。
不做 CyberAgent（4751.JP）
仅日本广告行业beta，未坐实Pinterest收入压力对CyberAgent的直接影响，且无可用真实日线。

另有 5 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

科创板日报不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 08-25 16:47:16·⟳ 抓取 08-25 16:50:15 +2m59s·⚡ 决策 08-26 11:23:27 +18h33m·62.2 天前
上海发布广告业三年行动计划，提出建设AI广告平台与广告智能体

事件方向偏利好AI广告与数字广告产业链，但属于三年政策规划和方向性支持，未形成可量化的上市公司订单、补贴、收入增量或唯一高置信交易标的；且缺少可用行情与先例工具验证，不能给出ENTER。

📄 原文科创板日报↗ 原文
上海：鼓励第三方技术服务机构用好算力、模型、语料等设施资源 为广告内容生产和投放等提供要素保障
【上海：鼓励第三方技术服务机构用好算力、模型、语料等设施资源 为广告内容生产和投放等提供要素保障】财联社8月25日电，上海市市场监督管理局印发《上海市推进广告业扩能提质三年行动计划（2026-2028年）》。其中提到，开展数智化转型跃升行…
不做 蓝色光标（300058.SZ）
不做蓝色光标（300058.SZ）：政策方向相关但公司级增量、实时价格、市值弹性和先例定价均未坐实，当前没有足够edge。
不做 易点天下（301171.SZ）
不做易点天下（301171.SZ）：AI营销主题相关，但未证明本次上海政策能转化为订单或业绩增量，且缺少行情验证。
不做 浙文互联（600986.SH）
不做浙文互联（600986.SH）：只是概念联动候选，缺少直接因果敞口和可量化重大性。
不做 分众传媒（002027.SZ）
不做分众传媒（002027.SZ）：上海广告业政策相关但AI广告中试平台对公司短期收入影响不清晰。
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北京时间决策日

蓝鲸新闻不做把握 5/10不做原因:无法执行
北京时间·🕒 发布 08:48:09时区推断·⟳ 抓取 08:48:40·⚡ 决策 08-24 08:52:37 +3m57s·64.3 天前
希音启动港股全球发售，拟于9月1日在港交所挂牌

直接标的希音（00625.HK）尚未挂牌交易，A股供应链映射缺少本次事件带来的可量化新增订单或利润弹性，当前不做。

📄 原文蓝鲸新闻↗ 原文
希音开启全球发售，预期9月1日登陆港交所
8月24日，希音（00625.HK）正式开启全球发售。高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人，基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singa…
不做 希音（00625.HK）
希音（00625.HK）尚未挂牌交易，当前时点无法按真实盘口成交；等9月1日上市后再按开盘价、成交额和估值重评。
不做 浔兴股份（002098.SZ）
虽有Shein供应商表述，但本次IPO未披露新增采购或收入占比，缺少可量化业绩增量，不追旧概念。
不做 科捷智能（688455.SH）
历史仓储系统合作不能证明本次募资立即转化为新增订单，且未取得真实行情与案例校验。
不做 蓝色光标（300058.SZ）
品牌推广募资用途过于宽泛，未坐实蓝色光标承接金额或新增利润弹性。
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北京时间决策日

第一财经快讯不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:51:00时区推断·⟳ 抓取 13:51:29·⚡ 决策 08-04 14:16:00 +24m31s·84.1 天前
AI应用板块盘中集体大涨，第一财经采访称阶段机会显现

这是一条板块盘中异动和基金经理观点，正文只说明易点天下涨超11%、蓝色光标涨超5%，没有新增订单、业绩、监管或公司级硬催化。

📄 原文第一财经快讯↗ 原文
AI应用概念股集体大涨 板块迎来阶段机会？
分享到： 微信 微博 QQ 分享到微信 打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 AI应用概念股集体大涨 板块迎来阶段机会？ 第一财经 2026-08-04 13:51:00 责编：张慜恺 A股早盘，AI应用…
不做 易点天下（301171.SZ）
盘面异动和观点评论，不含新增公司级催化；已涨幅本身不能作为做多理由。
不做 蓝色光标（300058.SZ）
盘面异动和观点评论，不含新增公司级催化；已涨幅本身不能作为做多理由。
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华尔街见闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:13:53时区推断·⟳ 抓取 10:14:14·⚡ 决策 08-04 13:43:04 +3h28m·84.1 天前
AI应用板块盘中拉升，多只相关个股冲高

这是一条盘中板块异动播报，只描述AI应用方向和多只个股上涨，没有披露订单、业绩、监管、产品或客户等可量化新增事实。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
AI应用方向持续拉升，汉仪股份20cm涨停，易点天下涨超10%，返利科技、蓝色光标、中文在线、天龙集团等纷纷冲高。
快讯 - 华尔街见闻 首页 资讯 股票 债券 商品 外汇 公司 硬AI 快讯 会员 VIP会员 大师课 法律信息 版权声明 用户协议 付费内容订阅协议 隐私政策 华尔街见闻 关于我们 广告投放 版权和商务合作 联系方式 意见反馈 10:1…
不做 汉仪股份（301270.SZ）
纯盘中板块异动和涨幅播报，缺少可核验的新增基本面催化，且标的已随消息冲高，不做追涨。
不做 易点天下（301171.SZ）
仅为AI应用题材盘中上涨归因，没有订单、业绩或平台选型等新增事实支撑，不做。
不做 蓝色光标（300058.SZ）
本条只反映板块情绪扩散，不能证明公司短周期收入、利润或订单预期改变，不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 21:47:55·⚡ 决策 08-03 22:07:09 +19m14s·84.8 天前
中国自研游戏海外收入上半年同比增30.22%但属行业背景报道

报告称2026年上半年中国自主研发游戏海外实际销售收入123.72亿美元、同比增长30.22%，这是行业统计而非单一公司新增订单或指引。

📄 原文财联社电报↗ 原文
AI改写效率规则 游戏出海下半场转向全能力较量|虚实无界•直击2026 ChinaJoy
①当前游戏出海已步入“体系化作战”的新阶段，竞争焦点不止于内容破圈，而是发行、营销、技术等全链路的系统能力较量； ②AI成为提升全链路效率的关键引擎，已实际应用到发行、营销等多个环节。 财联社8月3日讯 （记者 王彦琳）在2026Chin…
不做 蓝色光标（300058.SZ）
报道只是海外投放成本和行业需求背景，未披露蓝色光标新增订单、收入确认或利润上修；不做。
不做 优刻得（688158.SH）
展示28个地域36个可用区的游戏云能力属于展会宣传，缺少新客户金额和短期业绩传导；不做。
不做 游族网络（002174.SZ）
AI参与素材70%-80%、翻译成本降80%是运营提效表述，未形成新的业绩指引或可回测催化；不做。
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北京时间决策日

蓝色光标不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-22 11:54:28时区推断·⟳ 抓取 22:59:44·⚡ 决策 07-23 23:00:17 +33s·95.7 天前
蓝色光标宣传其入选2026年《财富》中国500强并回顾既有经营数据

该信号本质是公司微信公众号品牌宣传，核心内容为榜单排名、既有2025年和2026年一季度经营数据回顾，并非新增订单、获批、业绩超预期或可量化短周期催化。

📄 原文蓝色光标↗ 原文
2026年《财富》中国500强：蓝色光标位列第258位
7 月 21 日， 2026 年《财富》中国 500 强榜单发布。 蓝色光标位列第 258 位，较去年上升 21 位。这是蓝色光标连续 10 年入选该权威榜单，仍然是中国营销行业唯一上榜企业。 《财富》中国 500 强上榜企业是国内社会经…
不做 蓝色光标（300058.SZ）
公司公众号品牌宣传和榜单排名回顾，财务与AI收入数据属于既有信息复述，无法形成新增同向交易edge。
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北京时间决策日

TechCrunch AI不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-14(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 08:47:41·⚡ 决策 07-14 11:00:50 +2h13m·105.2 天前
视频生成初创PixVerse完成Series C扩展轮融资，总融资4.39亿美元、估值超20亿美元

PixVerse为未上市公司，融资本身不能直接交易。

📄 原文TechCrunch AI↗ 原文
Singapore-based video-generation startup PixVerse said today that it has closed its Series C extension, with a total of…
不做 阿里巴巴（BABA.US）
参与投资和部署合作未披露金额、权益比例或收入增量，相对阿里巴巴市值不足以构成交易催化。
不做 蓝色光标（300058.SZ）
仅列名投资方，未披露投资规模和利润权益，无法量化对上市公司业绩影响。
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TechCrunch AI不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08:00:00时区推断·⟳ 抓取 08:00:48·⚡ 决策 07-14 11:00:50 +3h00m·105.2 天前
AI视频公司PixVerse完成4.39亿美元融资，估值超过20亿美元

PixVerse为未上市公司，融资主要反映一级市场AI视频竞争升温。

📄 原文TechCrunch AI↗ 原文
Singapore-based video generation startup PixVerse said today that it has closed its Series C extension, with a total of…
不做 阿里巴巴（BABA.US）
超大市值主标的仅为参投和产品部署关系，未披露金额或可量化利润增量。
不做 蓝色光标（300058.SZ）
参投关系缺少持股比例、估值重估收益和商业化订单金额，不能形成短线正期望。
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