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官方《新型能源体系建设"十五五"规划》今日发布(储能2030目标300GW翻倍),专家加码钠电/全钒液流长时储能、预测表前大储1-2月内取消系统运行费(未证实)
催化已公开且正被卖:官方十五五能源规划今日(6-26)由发改委+能源局发布、中信建投/中金当日全覆盖(非独家),板块多数翻绿(鹏辉-6.69%/振华-2.7%/国网英大-2.85%)、中金读为"缓增速·装机低于预期",典型sell-the-news,当下无干净多头edge
📄 原文中信-姚泾河交流 · 晋铭（涂洋）
储能十五五方案更新，看好长时储能中的钠电和全钒液流，下半年需求回升且表前大储有望取消系统运行费 储能十五五方案更新&专家解读-20260625 #政策目标 文件提出新型储能2030年累计装机目标300GW，专家测算实际将450-500GW…
观望 000629.SZ
全钒液流唯一逆势翻红(+2.83%)、印证专家长时储能子主题,有相对强势看点;但官方十五五规划今日已全覆盖、板块sell-the-news,且PE408纯钒价/题材、已盘中冲高,000629历次储能政策日均3-5日fade。需人再判:若'表前大储取消系统运行费'出官方文件、或它放量守住相对强势,再转ENTER;当前无干净多头edge,不追。
不做 300438.SZ
官方规划今日发布即被卖,今日-6.69%、前5日已涨5.91%透支、PE68偏高,sell-the-news下无多头edge;方向偏弱但无强空催化+A股不裸空,故不做。
不做 688707.SH
钠电正极小盘(市值66亿)、PE为负(亏损),今日-2.7%、20日-11.55%持续弱势,'缓增速'失望叠加无业绩支撑,无edge。
不做 600517.SH
全钒液流/储能概念,今日-2.85%、贴近52周低(4.78 vs 4.77)、20日-9.89%、ADV仅约千万级流动性偏薄,官方规划落地未提振、无多头edge,不做。
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