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长江研究『存储超级周期』系列第1期(系统梳理综述)——A股存储链已6-11倍、贴历史新高,滞后研报无增量edge
滞后催化:这是长江同系列『第1期』综述,而『第3期』(美光业绩)已于2026-06-25/26在库内发布、中泰自2025-09起持续推同主题——属题材尾部的滞后总结(系统梳理类),非新增硬催化,信号本身又是群内转发的旧文。
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
长江研究发布存储超级周期系列报告第1期，系统梳理存储产业链投资机会 [链接] 长江研究 | 存储超级周期 第1期：系统梳理存储产业链投资机会
不做 603986.SH
滞后综述研报+已充分price-in:近20日+50.8%、自52周低涨6.5倍、贴60日/历史新高、PE 181;今日-3.97%,美光利好当口反跌,无新增edge。
不做 301308.SZ
同题材已price-in:20日+23%、自低点约9.3倍、距高仅-1.7%;今日-2.87%,系列第3期已出、本第1期为滞后旧文,无增量信息。
不做 688525.SH
20日+51.6%、自低点约8.3倍、近历史高;系统梳理类滞后研报无催化,今日-1.15%,追高EV为负。
不做 001309.SZ
20日+34%、自低点约11.5倍、创历史新高;滞后研报、流动性偏薄(ADV约37亿),高位追入风险报酬比差。
不做 300475.SZ
20日+58.9%、自低点约9.3倍、PE 77、贴60日高;题材尾部滞后综述无新信息,price-in,不追。
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