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方正机械基于康宁Glass Bridge+群创CoPoS再推玻璃基板(TGV/先进封装)产业链清单——题材晚期、多数标的已大幅price-in
📄 原文姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究
康宁发布玻璃基光互连新技术Glass Bridge，群创更新CoPoS技术应用图解，玻璃基板产业化进程持续加速，重点推荐帝尔激光等设备商及京东方等材料商 [红包]【方正机械】康宁发布“glass bridge”光互连新技术，群创官网更新C…
▲ 赚 +3.74%入场 06-26 盘中首笔 @194.89 → 离场 06-29 开盘 @203.00
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑玻璃基板是真实长线主题(康宁Glass Bridge/群创CoPoS属实),但商业化窗口在2028-2030、当前营收贡献近乎为零[KB7/14],今日多家券商集中'再Call'推票属题材晚期信号而非新硬催化
怎么买 回调买入 回落到 184 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
失效/反转 公司澄清无玻璃基板/TGV订单兑现 / 主题板块整体退潮 / 次日券商热度消退且未续创新高
不做 603773.SH
20日已涨+72%、归母亏损、玻璃基板营收≈0纯概念期权,题材吹票顶部,追高EV为负;A股不能裸空,不动
不做 000725.SZ
2885亿巨头,玻璃基板对其基本面不重大;20日已+33%(面板周期+题材),该事件不构成边际买点
不做 301021.SZ
今日逆势-3%、20日+50%、PE306,题材在该名上已现疲态/获利了结,无追入edge
观望 688079.SH
近5日-10%、距高-15%相对未透支今日反抽+5.6%,是题材若有补涨腿的观察对象;但小盘(124亿)亏损、20日波动9.3%偏高,软催化下不开仓,留待出现更强确认或明显回踩再议
不做 920438.BJ
戈碧迦北交所,行情源无法取价(no_price),不消歧成可交易报价,不挂单
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