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东吴计算机力推金刚石散热概念点名6只超硬材料股——但题材已运行2周+、6/22已涨停climax，今日盘中集体回落,属高位迟到清单
题材非新闻且已price-in：东吴本报告6/11已出、6/22板块涨停climax(力量钻石/黄河旋风涨停),6只标的20日已涨+37%~+74%,今日盘中4只−6%~−7%回落,这条私募群推送是题材见顶后的迟到清单(=出货特征),没有可追高的边际信息
📄 原文东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴
AI芯片功耗提高，金刚石散热成为未来重要解决方案，全球产业链正加速布局，市场规模超50亿美元 【东吴计算机】金刚石散热大涨，重视下一代散热方案 AI芯片功耗提高，金刚石散热成为未来重要解决方案。技术升级，芯片内部的热流密度呈指数级上升。金…
观望 688028.SH
唯一laggard(20日仅+4.98%)且今日逆势+8.86%(量比1.78),是题材内仅存的'还有空间'标的;但全板块盘中−6%~−7%回落、PE207、已近60日高,追+8.86%进一个正在退潮的题材是接盘风险。等收盘看板块是否企稳、沃尔德能否守住涨幅,由人再判,不在盘中追
不做 300179.SZ
20日已+73.76%、今日−7.29%高位回落,PE273.7,题材已充分price-in;迟到清单,无追高edge。直接证伪利好不成立故不做(非借口性回避:方向向下、多头无edge)
不做 002046.SZ
虽有6/25海外送样明确的真实增量,但20日已+46.57%、今日仅+0.52%不反应,PE249已price-in;边际信息已被消化,无追高空间
不做 301071.SZ
6/22已涨停climax、20日+41.53%,今日−6.37%反转,PE192;题材见顶后的迟到清单,不追
不做 600172.SH
PE−27.8亏损、20日+37.68%、今日−7.22%且换手率14.8%(高换手=派发),纯主题亏损股高位回落,不做
不做 688485.SH
PE−738.9亏损、市值仅94亿小盘、20日+23.7%、今日−6.34%,题材边缘标的且基本面最弱,不做
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