北京时间·🕒 发布 06-25 19:50:29时区推断·⟳ 抓取 06-25 20:26:08回填·⚡ 决策 06-26 13:38:00·123.1 天前
长江证券卖方电话会借美光大超预期+上修capex看多存储超级周期与洁净室板块(美埃/盛剑/华康洁净)
催化真实且强(已网络核实):美光FY26Q3营收$41.5B、Q4指引$50B远超~$43-44B共识、FY26 capex上修至~$27B且FY27至mid-$40B+(建厂capex同比+$10B)、签$100B take-or-pay SCA——对全球晶圆厂建设/洁净室确是实打实需求拉动,MU盘后已涨~14-16%。
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
重申看好存储超级周期，看好存储厂商业绩高兑现、上游供应链迎黄金投资期及洁净室板块订单加速。 🔥长江研究 | #存储超级周期 第3期：美光SCA重塑商业模式，重申看好存储超级周期 📅时间：6月25日（周四）21:00 🤵主持：杨洋 长江电子…
不做 MU.US
财报大超预期但已price-in:盘后已涨~14-16%、$1.37T巨头、消息完全公开,第2天追+15%跳空无edge。
观望 301235.SZ
华康洁净=确认代码,但行情服务超时全部取价失败,无法锚定入场价/无法判断今日是否已跳空price-in;且为卖方推票电话会、洁净室主题已拥挤、与美光海外capex直接关联弱。等行情恢复取价、确认未跳空后再评估small/probe。
观望 688376.SH
美埃科技(代码待工具确认,本次未消歧成功)=电话会首推标的,但无法取价、无法判断price-in,主题拥挤+对美光海外capex无直接订单;等行情恢复且代码确认后再评估probe。
观望 603324.SH
盛剑环境(代码待工具确认,本次未消歧成功)=电话会次推标的,无法取价/无法判断price-in,卖方推票+主题拥挤;等行情恢复且代码确认后再评估probe。
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