北京时间·🕒 发布 06-25 23:05:30时区推断·⟳ 抓取 06-25 23:15:40回填·⚡ 决策 06-26 12:46:10·123.1 天前
国联民生电话会喊单国产存储链(兆易/普冉/君正/佰维/德明利/江波龙)——美光beat已驱动六龙头昨晨齐创新高,研报为已知主题复述
催化剂(美光暴雷式beat+SK海力士ADR+HBM4)已于6/25早盘把六大存储龙头齐推至历史新高,本信号是当晚券商电话会(13.6h后)对已知主题的复述,无新边际、属迟到的喊单/出货节奏。
📄 原文🌈国联民生-姚泾河投研服务群 · Rossi
存储行业供需紧平衡延续至2027年后，从周期估值向成长估值切换，SK海力士ADR上市及HBM4议价为强催化，看好存储全产业链业绩与估值双击 美光等存储龙头继续大涨，欢迎接入[鼓掌] 明早8点 ☎ AI通胀系列电话会（四）#怎么看存储周期转…
不做 603986.SH
已充分price-in:6/25早盘随美光beat创历史新高、近20日+50.8%且现处60日高点,PE 181估值透支;本研报电话会无新信息,今日已-3.97%回落,追高即接盘。
不做 688766.SH
已充分price-in:近20日+81.5%、PE 250估值最透支,主题为已知催化复述、无边际,见顶后无入场edge。
不做 300223.SZ
已充分price-in:近5日+38.2%、现处60日最高点、PE 181,今日-2.13%回落,该非事件不提供edge。
观望 688525.SH
超级周期真实且PE 57相对合理,但近20日+51.6%已涨至高位、今日回落,研报喊单无当前edge;等明显回调/盘整确认后另出决策。
观望 001309.SZ
模组龙头PE 50估值合理,但现处60日最高点、近20日+34%,无当前入场edge;等回调/放量突破前高再判,届时另出决策。
观望 301308.SZ
六只中涨幅最温和(近20日+23%)、PE 51,超级周期下基本面最扎实,但今日-2.87%随group回落、研报为已知主题复述;等回调后再考虑BUY_DIP,当前不追。
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